2024年，全球能源需求持续增长，正逐步从无序向有序过渡。全球能源系统正经历复杂交织的转型过程：尽管快速电气化进程持续推进，化石燃料消费量仍在不断膨胀；可再生能源规模迅速扩大，但仍未实现气候目标；部分地区在创新领域取得进展，而其他地区却陷入停滞。与此同时，能源供需格局也在发生变化，亚欧等地区的天然气消费量反弹值得关注。其中，中国在全球能源格局中扮演着关键角色，其煤炭需求超过全球其他地区总和，同时可再生能源装机量居世界首位。这种双重特征反映了全球能源的二元性：清洁能源虽快速发展，但化石燃料与可再生能源仍共同主导能源结构。
作为能源研究院的长期合作伙伴，毕马威在2025年继续与能源研究院携手，共同撰写了第74版《世界能源统计年鉴》并完成了中文版的编译工作，旨在为帮助政府、机构及企业了解全球能源状况，从而更好地制定政策，调整能源供求关系，以应对日益复杂和多变的全球环境。报告基于2024年完整的全球能源数据，深入分析了世界各国能源发展情况，以及电力、天然气、石油等能源的使用情况及趋势，为决策者就如何应对能源转型过程中的挑战和机遇提供了宝贵的参考信息。
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]article_adlist-->2024年概览
2024年，全球能源产生的排放量增长了1%，连续第四年刷新历史纪录。与此同时，全球能源总需求增长2%，创下592艾焦的新高。尽管风能和太阳能的增速几乎是总能源需求的九倍，但2024年化石燃料消费量仍在增长（增速略高于1%）。全球天然气需求增长2.5%；经合组织国家的原油消费量保持平稳（前一年下降0.7%）。非经合组织国家的消费量增长1%。鉴于所有这些因素，全球能源转型虽然步伐未停，但方向呈现多头并行的态势。
经新冠疫情调整后，欧洲的排放量连续第六年下降，比十年前低近16%，目前比中国的排放量低三倍。风能和太阳能仍然是能源系统增长最快的领域，2024年增速达到16%。2024年，亚太地区占全球避免使用化石燃料总量的50%，其次是欧洲（占22%）。非经合组织国家过去十年的可再生能源装机容量增长率是经合组织国家的两倍。电力需求方面，2024年需求增长4%，继续超过总能源需求增长率。过去十年，中国的电力供应量几乎翻了一番，增加了405太瓦时（超过欧洲2024年的总发电量）。而中国2024年占全球新增可再生电力供应总量的57%（不包括水电）。占新增风能和太阳能发电量的57%，其太阳能发电量短短两年内几乎翻了一番。仅在2024年，如果将所有形式的可再生能源纳入计算，中国的新增装机容量是美国、欧洲和印度总和的两倍。
毕马威视角
世界能源系统继续向电气化方向前进。
亚太地区一直走在能源结构多元化的最前沿，并从中受益良多。
中国在可再生能源领域实现了快速扩张，已成为全球可再生能源发展的主要推动力量。
2024年区域概览
能源供应持续发展
自2024年，全球能源需求同比增长2%，非经合组织国家在绝对需求和年增长率中占据主导地位。化石燃料仍占全球能源结构的87%左右。所有地区的能源总需求均有所增加，但增速明显不均，反映出经济发展、气候条件和能源政策造成的明显地区差异。全球电力需求的增长继续超过总能源需求的增长。在当今推崇电力的新时代，所有地区的电力需求都出现了显著增长。
投资低碳及零碳能源建设的裨益
自2010年以来，通过利用可再生能源和核能，全球替代使用1,371艾焦化石燃料减少排放109吉吨温室气体。随着各国致力于能源系统脱碳，以应对气候变化的影响，能源格局发生了重大变化。在过去五年里，可再生能源的平均增长率与全球总能源需求年平均增长率的比率上升到了五倍以上。因此，鉴于可再生能源对人类日常生活的贡献越来越大，从2025年开始，报告修改了衡量能源总需求的方式。以前，全球几乎完全以石油、天然气和煤炭为燃料，使用化石燃料当量（或置换）方法计算一次能源消费是合理的，但这种方法不再适用于当今的能源系统。今年，报告采用了物理能量含量法来反映总能源供应量（这个指标衡量一国为满足其最终使用需求而需要供应的能源总量）。
替代的碳排放和化石燃料使用量（按区域划分）
可再生能源和核能助力全球降低对化石燃料的依赖，
提高能源系统效率(2024年)
可再生能源和核能替代的化石燃料使用量
能源安全
投资推动能源转型，有助于降低对能源进口的依赖，实现能源安全。这仍然是一个尚未开发的机遇。过去五年，全球能源系统和国际能源市场受到一系列重大事件冲击，造成供应链中断、能源供应短缺、能源价格飙升以及国际市场波动加剧。这些事件揭示了能源系统的脆弱性。尽管能源转型最初主要是为了应对气候变化，但这些事件促使各国认识到，有必要构建更具韧性和分散化的清洁能源体系。2024年可能被视作全球能源思维模式转变的关键一年：各国在推进能源转型时将更加注重提升能源独立性和确保能源安全，以抵御上述事件带来的冲击和不确定性。各国日益将可再生能源投资视为能源安全的基石，风能、太阳能、水力和地热等利用本土资源的技术有助于各国降低能源进口的依赖。通过实施能源多元化举措，增加能源来源或供应渠道，也提高了各国抵御风险的能力。
通过部署可再生能源避免的能源进口
能源供应总量与碳
2024年，石油、天然气、煤炭、核能、水电和可再生能源的需求（即所有形式的能源需求）均有所增长，上次出现这种情况还是在2006年。可再生能源（水电除外）仍然是增长最快的能源（增长9%），其次是水电（增长4%）和核能（增长3%）。化石燃料方面，天然气的增幅最大，为2.5%；其次是煤炭，增幅为1%；石油仅小幅增长0.6%。石油仍然是主要能源，满足了34%的总能源需求。2024年碳排放量增加了1%，超过前一年创下的40.8吉吨二氧化碳当量的纪录。化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放是迄今为止能源相关温室气体排放的最大来源，占总排放量的87%。
自新冠疫情以来，全球排放量年均增长2.3%
毕马威视角
全球各地区能源总需求均有所增加，但增速明显不均，反映出经济发展、气候条件和能源政策造成的明显地区差异。
可再生能源设施建成后，运营成本低且可预测，可以保护本国经济免受国际化石燃料价格波动的影响，并为国家预算和家庭支出带来稳定性。
以中国为首的亚太地区走在利用可再生能源摆脱对化石燃料依赖的最前沿。
化石能源分析
石油
2024年，全球石油产量增长0.6%，至9,700万桶/日，非石油输出国组织国家为主要增长驱动因素。其中，美国增长最为强劲，产量创下新高，首次突破2千万桶/日的水平，这得益于其页岩开采技术和运营效率的提高。南美洲石油产国，特别是圭亚那和阿根廷，也出现了显著增长。随着中国向电动汽车和液化天然气卡车的迅速过渡，石油需求进一步下降。然而，印度和东南亚的增长在一定程度上抵消了此需求下降。空中出行的复苏使得非经合组织国家的煤油需求增长了近8%，而发达经济体的柴油需求由于货运疲软和效率提高而有所下滑。需求模式反映了全球经济发展受阻，疫情后的增长势头消减，这种再平衡态势突出了各地区不断变化的供需动态，而市场结构变化也正重塑着传统的石油市场模式。
石油产量
天然气
全球天然气产量增长1.2%，达到41,240亿立方米。四大生产国分别是美国、俄罗斯、伊朗和中国，合计占全球总产量的53%。欧洲产量继续呈结构性下降，较2023年下降3.4%，主要原因是挪威、英国和荷兰的产量下降。2024年，全球天然气需求恢复增长，增长率为2.5%（1,010亿立方米）。其中一半的需求增长是由亚太地区推动的，中国内地、日本和印度为主要增长国。与此同时，欧洲出现了温和的反弹，是该地区自2021年以来的首次增长。全球液化天然气贸易保持稳定，美国仍然是最大的液化天然气出口国。从2023年起，美国对欧洲的液化天然气出口下降了160亿立方米，其中大部分转向亚太地区。受俄罗斯出口增加的推动，全球管道贸易增加了430亿立方米。
煤炭
2024年，全球煤炭产量打破上年度记录，创下新高（182艾焦），但增速较过去三年有所放缓。亚太地区产量持续增长，其中中国产量仍居世界首位。印度和印度尼西亚的总产量仅占中国产量的37%。非洲产量相对稳定，增长不足2%。与此同时，欧洲、中南美洲和独联体国家的产量均持续下滑。北美的产量也有所下降，其中美国产量创下近44年新低。2024年，全球煤炭需求以1%的速度继续增长。欧洲煤炭需求较上年下跌7%，下跌速度最为明显。
毕马威视角
全球能源贸易格局呈现出多元化和区域化的特征，主要能源出口国和进口国之间的供需关系持续演变，推动着国际能源市场的动态平衡。
亚太地区在煤炭贸易中占据主导地位，凸显其对传统能源的依赖，同时区域内国家的能源需求也在驱动全球能源供应链的调整。
中国作为全球最大的石油进口国，其能源需求对国际市场具有重要影响，同时也反映了中国经济对能源的持续依赖。
电力、可再生能源及核能
2024年，全球发电量增长4%，达到31,256太瓦时的新纪录。过去十年里，全球发电量每年增速为2.6%，是同期能源总需求年增长率（1.3%）的两倍，表明全球能源体系正在以快速的步伐向电气化转变。除石油外，2024年其他发电燃料的全球发电量均有所增加。化石燃料中，天然气发电量增长最为迅速，增长率为2.5%——煤炭增长率为1.2%，发电量达到10,613太瓦时，仍然是最主要的发电燃料。可再生能源（不包括水电）发电量增长了14%，目前占总发电量的17%，如包括水电，则占31%。2024年，太阳能和风能的总装机规模分别增长32%和11%。全球生物燃料产量增长8%以上，美国是全球最大的生物燃料生产国，占全球产量的37%。此外，美国、巴西和欧洲的生物燃料使用量之和约占全球使用量的75%。
2024年，低碳和零碳能源的发电量超过总发电量的40%
毕马威视角
电力在能源消费中的比重显著提升，推动了全球向电气化的转变，电气化是大势所趋。
技术进步和政策支持促进了可再生能源的快速发展，推动全球能源结构向清洁化方向转变。
亚太地区不断增长的生物燃料需求为企业提供了强劲的增长机遇，企业需要多样化并适应不断变化的市场。
主要矿产资源
在推动能源转型的主要矿产中，钴的产量在2024年增长最快，增速高达33%，主要得益于刚果钴产量44%的增速，该国目前占据全球钴产量74%的份额。锂的增长率为16%，位居第二，尽管2024年锂产量减少了4%，但澳大利亚仍然位于全球领先地位，占全球产量的36%。2024年，中南美洲推动了全球70%的锂产量增长，阿根廷和巴西在一年内几乎实现了产量翻一番。智利的锂产量也增长了18%，仍然位居全球产量第二，占全球产量的23%。2024年，非洲所有矿产的产量平均增长了4%，目前占全球矿产产量的27%。该地区在锰市场更是占据主导地位，2024年南非和加蓬的锰产量之和占全球产量的57%以上。中国延续了在主要矿产行业的主导地位，所占全球稀土金属产量和全球天然石墨产量的比重分别高达71%和74%。
2024年亚太和非洲地区的主要金属和材料产量满足了全球能源系统57%的需求
毕马威视角
能源转型重塑了全球矿产资源的生产和分布格局，新兴地区在关键矿产（如钴和锂）的生产中发挥着日益重要的作用，全球主要矿产资源供应链呈现多元化发展趋势。
亚太地区在关键矿产（如稀土和天然石墨）的生产中占据主导地位，进一步巩固了其在全球矿产供应链中的核心地位。
中国在全球矿产资源领域持续保持领先地位，其对关键矿产的生产和应用能力为全球能源转型提供了重要支撑。
数据背后是全球能源体系在无序增长中寻找结构性的新平衡。正如《世界能源统计年鉴》所揭示，传统能源的波动性与新能源的跃进正共同塑造着一个充满张力的过度时代。企业唯有以数据为罗盘，穿透短期波动，把握长期趋势，才能在能源转型的过程中厘清方向、重构竞争力。毕马威深耕能源及相关领域，凭借深厚的行业洞察与专业服务经验，我们致力于为企业、政策制定者及机构提供务实而前瞻的咨询支持。在能源环境迅速演变的背景下，我们助力客户精准识别投资机遇、有效管控风险、提升运营效率和资本效益，从容应对不确定性，持续强化市场竞争力与盈利韧性。
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毕马威中国董事
能源及天然资源行业主管合伙人
毕马威亚太区及中国
alex.choi@kpmg.com
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